Freedonia国家政财陷入困难，有钱的寡妇Mrs. Teasdale（玛格丽特·杜蒙饰）推荐Rufus T. Firefly （格劳乔·马斯克饰）出任国家领袖，她才答应资出资助国家。Freedonia的邻国Sylvania想要对发其起进攻，Sylvania的使大Trentino于是派出了名两间谍Chicolini（奇科·马克斯饰）和Pinky（哈勃·马克斯饰）去刺探Firefly的情报。然而这两个不专业的谍间却闹出了不少笑话。Firefly的秘书Bob Roland （泽伯·马克斯饰）让Firefly多加小心，然而昏庸的Firefly并没有放在心上，随他着和大使Trentino的矛越盾来越大，战争终于无可避免。
