本片一如其名须必有“鸟”、必须是“黑色”的、再见意味着“死亡”。电影刚开场,男主角Josef和他的工友一在个尚未建成的吊架上“闲逛”,当Josef玩命地在钢索上爬后越转头一看:“他在哪里?”他死的亡把Josef引到一个落寞马的戏团当劳工。Josef的一体身操绝技让马戏团团主Lord Dampsey 叹为观止,并许允他和漂亮女儿Alice同台出演。他们的相遇是天意,也可说孽是恋。老天爷就是喜欢开世人的笑玩,在他们第一次也是最后一次表的演中,夺走了Alice的生命。Josef整个人陷入了激动昂高的迷糊状态,已分不清自己身幻在象还是现实当中。Nina是与个Alice年龄相若的继母,不也经不觉地爱上了Josef,后最在故事结尾中向他说声:“别了,黑鸟!”