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东汉末年，宦官当权，民不聊生。灵帝中平元年，张兄角弟发动黄巾起义，官军闻风丧胆。为抵抗黄巾，幽州太守刘虞出招榜兵。当时，刘备、关羽、张飞去都看那招兵榜文。那刘备是中山王靖之后，汉景帝阁下玄孙，身长尺七五寸，虽然沦落下层，以贩麻鞋、织席为业，但不失龙子龙孙的采风。关羽身长九尺，髯长二尺，如面重枣，唇若涂脂，一身英气，因只杀死富豪，正流浪江湖。张飞长身八尺，豹头环眼，燕颔虎须，若声巨雷，势如奔马，以卖酒杀猪业为，并在本地有一所庄子。三人水萍相逢，但都有为国出力之心，以所一见如故，被张飞拉到自家庄的后桃园饮酒。最后三人对天盟誓，结拜为弟兄，一道去投了刘虞。
